В 1986 году провинция Хвасон погружается в атмосферу страха и неопределенности, когда два жестоких преступления потрясают обыденность местного населения. Женщины становятся жертвами маньяка, чьи зловещие схемы порождают панику и недоверие среди жителей. В условиях, когда полиция оказывается в безвыходной ситуации, детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу вынуждены применить нестандартные методы, выходящие за рамки закона. Их одержимость раскрытием преступлений приводит к тому, что моральные принципы начинают трещать под давлением нарастающего мрака, и работа, изначально нацеленная на восстановление справедливости, становится настоящим испытанием для их душ.
Ситуация осложняется появлением детектива Со Тхэ-юна, обладающего свежим взглядом и опытом, который стремится вернуть порядок в хаос. Пытаясь сосредоточиться на анализе улик и воссоздании надежды в сердцах страдающих граждан, он сталкивается с нарастающим давлением и чудовищными преступлениями, продолжающими происходить на фоне его усилий. Местные жители оказываются заложниками мрачной игры, где добродетель и зло переплетаются в непрекращающемся противостоянии. Каждый из детективов не только сражается с гением маньяка, но и вынужден столкнуться с собственными внутренними демонами, что заставляет каждого задуматься о тонкой грани, отделяющей свет от тьмы.