Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с диагнозом, который ставит под угрозу его жизнь и будущее его семьи, оказывается в тяжелом финансовом положении. Почувствовав необходимость действовать, он принимает неожиданное решение, которое кардинально меняет его жизнь: начинает производить метамфетамин. В этом стремлении ему на помощь приходит Джесси Пинкман — его бывший ученик, потерявший все свои ресурсы и связи. Погружение в криминальный бизнес кажется для них обнадеживающим шагом, однако вскоре открываются неожиданные и мрачные стороны этой новой реальности, в которой Уолтер сталкивается с опасностями, о которых никогда не знал.
Сотрудничество между Уолтером и Джесси испытывается на прочность, когда старые моральные принципы начинают разрушаться под давлением криминальной жизни. Если раньше Уолтер был образцом для подражания, то теперь его выборы ставят под угрозу безопасность его семьи. Джесси, оказавшись в сложных обстоятельствах, испытывает внутренние конфликты и начинает терять контроль над ситуацией. Их отношения, изначально основанные на доверии, становятся все более натянутыми, порождая атмосферу неуверенности и страха, в которой каждое решение может привести к катастрофическим последствиям. Уолтер и Джесси понимают, что выбрали опасный путь, из которого нет простого выхода.