Микки, некогда символ радости и беззаботности, пережил глубокую трансформацию и стал олицетворением разрушения и хаоса. Его веселый и озорной характер, ранее даривший детям смех и счастье, скрывает под собой мощный поток гнева и ненависти. Предательства и непонимание разбудили в нем чудовищную сущность, жаждущую мести. Ночные кошмары стали его новыми муuses, пробуждая идеи о диктатуре страха, который он стремится распространить по всему миру. Микки решает подчинить себе реальность, оставляя за собой лишь пустоту и разруху, а радость и надежда становятся далекими воспоминаниями.
Нью-Йорк, некогда город возможностей и мечт, теперь стоит на краю катастрофы, в то время как Микки нарастает в своих злых амбициях, угрожая каждому на своем пути. Последней надеждой на спасение становятся пассажиры пароходика Вилли. Им предстоит объединить свои силы для борьбы с наступающим злом, прежде чем будет слишком поздно. Время уходит, и с каждой минутой шансы на успешное сопротивление стремительно тают. В этой жестокой борьбе не только отвага станет решающим фактором, но и сила дружбы, которая может стать единственным ключом к остановке надвигающегося зла, позволяя восстановить долгожданный мир и покой.