1960-е годы стали эпохой, наполненной противоречиями и социальными переменами, когда расовые предрассудки по-прежнему оказывали значительное влияние на общественные отношения. Главный герой, известный как Болтун, решает оставить позади свою жизнь, полную ночных развлечений, и ищет временную работу, чтобы выжить в этом непростом мире. Его жизнь кардинально меняется после встречи с Дон Ширли, чернокожим музыкантом, чей выдающийся талант и манеры позволяют ему легко находить общий язык с высокопрофессиональным обществом. Несмотря на свою известность и уровень культуры, Дон сталкивается с жестокими реалиями расовой сегрегации, что подчеркивает контраст между его внутренним миром и внешней действительностью.
В ходе гастрольного тура их отношения начинают развиваться, наполняясь как испытаниями, так и неожиданными приключениями. Тони и Дон, представляя два совершенно различных мира, постепенно открывают друг другу свои переживания и страхи, создавая глубокую связь, которая трансформирует их представления о дружбе. Однако их путь не обходится без трудностей, ведь предвзятость и непонимание окружающих нередко ставят под сомнение их возникающее доверие. Эта поездка, начавшаяся как простая работа, постепенно превращается в увлекательный опыт, который открывает новые горизонты в понимании человеческих отношений и демонстрирует мощь взаимопонимания в условиях расколотого общества.