В центре истории — три неразлучных друга, чьи жизни переплетены через призму работы в органах государственной безопасности. Их дружба закаляется на фоне tumultuous событий 70-х годов, когда Ленинград становится ареной политических манипуляций и столкновений идеалов. Каждый из персонажей — это индивидуальность, несущая свой уникальный багаж: решительный лидер, наделенный амбициями, вдумчивый аналитик, способный оценивать ситуацию с разных сторон, и оптимист, с верой в светлое будущее. Друзья сталкиваются с непростыми моральными выборами, и эти испытания не только меняют их судьбы, но и повлияют на жизни окружающих. Их внутренние конфликты формируют характеры, заставляя задуматься о том, что на самом деле имеет значение.
С переходом в новое тысячелетие действие переносится в Санкт-Петербург, где столкновение устаревших идеалов с реалиями современности становится частью их повседневной жизни. Каждый из них сталкивается с последствиями сделанного выбора, стремясь адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. Напряжение в их отношениях нарастает из-за различий в подходах к службе и личной жизни, что приводит к глубокому самоанализу. Искренность и верность своим идеалам оказываются под угрозой, когда снаружи воздействуют искушения предательства собственных убеждений. Это создает сложную картину их внутреннего мира, где борьба и поиски смысла становятся центральными темами их существования.